A empresa de Internet Universo Online S.A (UOL), que administra o principal portal de conteúdo e provedor de acesso do país, estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), nesta sexta-feira, com demanda e preço por ação acima do previsto.
 | |
 Da esq. para a dir., Victor Ribeiro (UOL), o presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, e o diretor-geral do UOL, Marcelo Epperlein |
Para marcar o início da operação, houve uma cerimônia simbólica de abertura do pregão na Bovespa na manhã desta sexta. Representaram o UOL o diretor-geral, Marcelo Epperlein, e o diretor de produtos e estratégia, Victor Ribeiro. O presidente do UOL, Luís Frias, participou da cerimônia.
O valor inicial das ações foi definido em R$ 18,00. A estimativa preliminar ia de R$ 13,50 a R$ 16,50. Foram colocadas 30.848.424 ações no mercado, que gerarão receita de R$ 555,271 milhões à companhia. Logo depois da abertura do mercado, as ações da companhia chegaram a subir 33%, indo a R$ 24.
O presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, que entregou aos diretores da companhia o certificado de adesão do UOL ao mercado de ações, destacou a importância do setor tecnológico para a Bolsa. "É uma inovação importante ter um portal de notícias, abre um campo novo de empresas ligadas à Internet."
Para ele, a entrada de companhias com marcas famosas entre o grande público, como é o caso do UOL, ajuda a popularizar o mercado de ações. "Cada vez que uma empresa conhecida abre o seu capital, um número expressivo de novos investidores entra no mercado."
No primeiro aviso do UOL ao mercado, estava prevista a distribuição de 25.707.020 ações preferenciais (que têm prioridade no recebimento de dividendos, mas não possuem poder de voto em assembléias da empresa). Em razão da demanda, foi disponibilizado um lote adicional, totalizando os 30.848.424 papéis.
O total de ações à venda ainda pode ser aumentado em 15% do lote inicialmente ofertado, até o final do processo de oferta pública. Nessa hipótese, a previsão é de receita total de R$ 624,680 milhões.
De acordo com comunicado divulgado pela Bovespa, os pedidos de reserva para compra de ações feitos pelos investidores no varejo foram atendidos até o limite de R$ 3.312,00. Na hora da reserva, era possível ao investidor não institucional escolher quanto queria investir na faixa de R$ 3.000 a R$ 300 mil. Pelo comunicado da Bovespa, quem reservou R$ 3.000 será inteiramente atendido, mas quem reservou R$ 300 mil, por exemplo, poderá comprar apenas R$ 3.312,00, em razão da grande demanda.
As ações do UOL vão ser oferecidas no nível 2 de governança corporativa, no qual as empresas se comprometem com práticas administrativas mais rigorosas que as previstas em lei. Magliano ressaltou que isso dá mais segurança ao investidor. "Está havendo uma modificação cultural importante, O empresário cada vez mais se preocupa com o acionista, com a transparência. E o investidor cada vez mais começa a exigir das empresas muito mais acesso. Isso vai amadurecendo o mercado e fazendo com que ele se desenvolva."
Os papéis também compõem o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (Itag). Isso significa que a empresa assegura as melhores condições aos acionistas minoritários, no caso de mudança de controle do grupo.
As ações da empresa serão negociadas com o código UOLL4. A companhia é a 10ª a integrar o nível 2 e a 64ª a participar do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), que reúne as empresas listadas no novo mercado, nível 2 e nível 1 da Bovespa.
No prospecto da operação, o UOL informou que os recursos serão usados principalmente para atualização do parque tecnológico, aquisição e desenvolvimento de novas tecnologias e reforço de capitalização.
A oferta dos papéis foi coordenada pelos bancos Merrill Lynch e Pactual.
Caixa reforçadoO diretor-geral do UOL, Marcelo Epperlein, disse que, até setembro, a receita com publicidade e outros produtos cresceu cerca de 20%. "Tivemos um caixa de R$ 51 milhões nos primeiros nove meses do ano. São dados únicos para uma empresa de Internet no Brasil e talvez até no mundo, com exceção dos Estados Unidos."
Segundo ele, o resultado mostra que a companhia tem produzido o melhor que pode, considerando-se a realidade do mercado. "Temos uma eficiência operacional muito grande, dado que a penetração de publicidade online no Brasil ainda é muito baixa, por volta de 1,7%."
Sobre a expectativa para 2006, quando o UOL completa dez anos, Epperlein disse que o objetivo é manter o portal na posição número 1. "Nossa meta é continuar com a liderança em audiência para trazer ainda mais receita com publicidade e usar essa audiência para vender novos produtos. E alguns deles vão ser lançados em breve", revelou, sem detalhar quais seriam.
O executivo lembrou que a empresa atravessou períodos conturbados para o setor de novas tecnologias, enfrentando concorrentes globais e a retração do mercado. "Passamos por uma fase muito difícil para o setor como um todo, que foi uma 'depressão da Internet', entre 2000 e 2003. O mercado estava muito deprimido no Brasil e no resto do mundo."
De acordo com ele, o tempo crescente de navegação do internauta está ajudando a alterar o panorama. "A grande mudança, que está começando a acontecer no Brasil, é que, com o aumento de uso, principalmente de banda larga, as pessoas estão gastando mais tempo na rede em relação a outras mídias. Isso é muito importante para nós, que investimos em conteúdo e audiência."
Epperlein não quis comentar as expectativas em relação ao lançamento das ações, alegando respeito ao período de silêncio imposto pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A empresaCriado em 1996, o UOL é controlado pela Folhapar e tem como sócio a Portugal Telecom. Do capital com direito a voto (ações ordinárias), a Folhapar detém 61,7%.
O UOL é a empresa líder entre os provedores pagos de Internet, com cerca de 1,4 milhão de assinantes e com oferta de acesso em mais de 3.000 municípios no país.
No ano passado, o portal registrou cerca de 55 bilhões de páginas vistas ("page views"), com aproximadamente 6,5 milhões de pessoas diferentes visitando o UOL mensalmente a partir de residências no Brasil, segundo dados do Ibope/Netratings.
Segundo pesquisa Ibope/Netratings, de cada cem pessoas que acessaram a Internet de casa em novembro deste ano, 65 visitaram o UOL. Ainda segundo o Ibope/Netratings, o UOL teve 8,151 milhões de visitantes únicos e 1,255 bilhão de páginas vistas a partir de residências no Brasil no mesmo período.
UOL Busca - Veja o que já foi publicado com a(s) palavra(s)
Assista vídeo sobre o lançamento das ações do UOL na Bovespa
Visite o site de relações com os investidores
ÍNDICE DE NOTÍCIAS
IMPRIMIR
ENVIAR
CompressoresVários modelos e marcas a partir de 6X de R$ 54,98.
Olympikus MountainPor apenas
Nokia N95 3G8GB GSM em até 12X! Confira aqui!