Um ano após o início da revolta líbia, um governo de transição fraco enfrenta milícias armadas e crescente frustração popular. Homens jovens desafiadores empunhando armamento pesado controlam os aeroportos, portos e instalações de petróleo da Líbia. Tribos e contrabandistas governam as áreas de deserto ao sul da capital. Crescem as disputas territoriais e por poder entre várias milícias.