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20/10/2009 - 07h52

Petrobras anuncia emissão de títulos no exterior

São Paulo - A Petrobras anunciou ontem à noite, por meio de comunicado, a emissão de títulos no mercado internacional, em diferentes tranches (linhas de financiamento). No comunicado, a Petrobras explica que a operação faz parte da estratégia de trocar os empréstimos pontes contratados com bancos comerciais no início do ano por dívida de longo prazo no mercado de capitais e "será lançada de acordo com as condições do mercado."

A nova emissão será realizada por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company (PifCo), tendo os bancos Citi, HSBC, JP Morgan e Santander como coordenadores, além de Banco do Brasil e Société Générale como co-managers. A operação terá registro na Securities and Exchange Comission (SEC, a comissão norte-americana que lida com valores mobiliários), onde também será protocolado o prospecto da oferta.

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