São Paulo - A emissão de R$ 810 milhões em debêntures (títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado) da Vivo Participações em três séries ficou 81,14% nas mãos de fundos de investimento. Esses subscritores, 137 deles, adquiriram 524.225 debêntures da segunda série; 16 entraram na 1ª comprando 87 mil e dois na 3ª série ficaram com 46 mil debêntures.

Também participaram companhias seguradoras, uma na 1ª série, com 10 mil debêntures, e uma na 2ª, com 7.777; cinco entidades de previdência privada na 2ª, com 7.731 títulos e duas com 25 mil na 3ª; duas pessoas físicas na 2ª, com 894 debêntures, e uma com 1 mil na 3ª; além de cinco instituições financeiras que adquiriram 99.373 debêntures da 2ª série e uma instituição com 1 mil na 1ª.

A Vivo inicialmente previa emitir R$ 600 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil, mas elevou o valor da distribuição com o exercício de R$ 210 milhões em lote suplementar e adicional. As taxas para o cálculo da remuneração são: para a 1ª Série 108% da taxa DI, na 2ª Série 112% da taxa DI, enquanto as debêntures da 3ª Série renderão juros de 7% ao ano, base 252 dias úteis.

As debêntures terão prazo de 10 anos vencendo em 15 de outubro de 2019, sendo que as condições de remuneração das Debêntures da 1ª Série serão repactuadas em 15 de outubro de 2012, as da 2ª Série em 15 de outubro de 2013 e as condições da 3ª, em 15 de outubro de 2014. A distribuição sob regime de garantia firme teve a intermediação do Banco Itaú BBA como coordenador líder.

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