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22/02/2007 - 18h25

Gafisa vai vender até US$774 milhões em oferta de ações nos EUA

WASHINGTON/SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Gafisa planeja vender até 774,3 milhões de dólares em uma oferta global de ações, conforme prospecto registrado nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

A operação marcará o início dos negócios com ações da Gafisa na Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis deverão ser negociados na Nyse sob o símbolo "GAF".

Cada American Depositary Share (ADS) será equivalente a duas ações ordinárias.

O preço máximo de cada ação será equivalente a 16,97 dólares, com base no preço de fechamento dos papéis da Gafisa na quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, de 35,30 reais.

Mas a precificação final da oferta só será conhecida em 15 de março, com início da negociação das ações da oferta pública nas bolsas de valores do Brasil e dos Estados Unidos no dia 21 do mesmo mês, conforme o cronograma enviado à SEC.

A oferta envolve 39.676.600 ações, das quais 18.761.992 são novos papéis da empresa e 20.914.608 são títulos que serão vendidos por acionistas, segundo prospecto preliminar enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de ações nos EUA.

Há ainda lote 'adicional de 5.951.490 ações que poderá ser ofertado por um dos acionistas vendedores.

"Estimamos que os recursos líquidos para a empresa (deduzidas despesas da operação) serão de cerca de 310,4 milhões de dólares", informou a Gafisa.

Cerca de dois quintos dessa cifra --ou 124,2 milhões de dólares-- serão usados para a compra de terrenos, de acordo com a incorporadora. Outros 62,1 milhões de dólares serão destinados a parcerias estratégicas e aquisições; 62,1 milhões de dólares para o lançamento de novos empreendimentos; e 46,6 milhões de dólares para capital de giro.

"Qualquer valor remanescente será para investir nas operações existentes", comunicou a Gafisa no prospecto à SEC.

Os subscritores da oferta inicial nos EUA serão Merrill Lynch, Itaú BBA, Citigroup, HSBC e UBS Investment Bank.

A Gafisa estreou na Bovespa em fevereiro do ano passado, com uma oferta de mais de 800 milhões de reais.

Em 2006, a empresa teve lucro líquido de 24,8 milhões de reais, ante ganho de 34,4 milhões de reais no ano anterior, segundo o documento enviado à SEC.

As ações da Gafisa negociadas na Bovespa fecharam em baixa de 5,1 por cento, a 33,50 reais. O índice Bovespa terminou em alta de 0,79 por cento, aos 46.452 pontos, novo recorde histórico.

(Por John Poirier e Cesar Bianconi)

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