! TAM conclui primeira fase de programa de emissão de debêntures e capta R$ 500 milhões - 15/09/2006 - Valor Online
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15/09/2006 - 19h09
TAM conclui primeira fase de programa de emissão de debêntures e capta R$ 500 milhões

SÃO PAULO - A TAM anunciou a conclusão, hoje, de sua distribuição pública de debêntures. No total, a empresa captou R$ 500 milhões com a emissão de 50 mil debêntures, subscritas por 140 investidores.

De acordo com a companhia, a emissão faz parte de um programa cujo objetivo é a distribuição de R$ 1 bilhão em papéis.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento de peças de reposição e manutenção de motores de seus aviões, tanto os já em operação como os que ainda vai receber. De acordo com a companhia, sua expectativa é fechar este ano com, no mínimo, 96 aeronaves, sete a mais que a frota atual. Em 2010, o objetivo é ter 127 aviões em operação.

A emissão foi liderada pelo banco Bradesco e teve a participação dos bancos Itaú, BBA e Unibanco, que conduziram a operação sob o regime de garantia firme. Os papéis renderão juros de 104,5% da taxa média do DI (depósito interfinanceiro), remuneração que foi definida por bookbuilding. Esse procedimento consiste em um leilão para a formação da taxa de remuneração de debêntures, realizados junto aos investidores interessados.

(José Sergio Osse | Valor Online)