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20/10/2006 - 17h31

Embraer lança US$ 400 milhões em títulos de dez anos

SÃO PAULO - A Embraer anunciou hoje uma emissão de US$ 400 milhões em bônus de dez anos. Os papéis, com vencimento marcado para 24 de janeiro de 2017, têm cupom de 6,375% ao ano e foram cotados a 99,289% do valor de face.

O prêmio ao investidor, ou yield, foi definido em 6,466% e o spread é de 168 pontos-base sobre os treasuries americanos de prazo semelhante.

Os recursos devem ser utilizados para refinanciar dívidas. O bônus têm uma cláusula permitindo quitação antecipada com compensação ao investidor.

A operação, liderada pelo Citigroup e pelo J.P. Morgan, recebeu os ratings Baa3, da Moody´s Investors Service, e BBB-, da Standard & Poor´s.

(Valor Online, com agências internacionais)

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