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07/01/2010 - 13h55

Emissões do mercado de capitais sobem 4,7% em 2009

São Paulo - As emissões no mercado de capitais, incluindo as operações de renda variável e fixa, totalizaram no ano passado R$ 107,2 bilhões, valor 4,7% superior ao registrado no ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O maior volume de operações ocorreu no segmento de renda fixa, com captação de R$ 60,024 bilhões em 293 negócios, valor 11,04% inferior ao de 2008. Só em dezembro, essas emissões chegaram a R$ 12,953 bilhões.

No segmento de renda fixa, as emissões de debêntures em 2009 totalizaram R$ 25,484 bilhões em 59 operações, valor que representa um crescimento de 6% em relação ao registrado no ano anterior. No entanto, a Anbima ressalta que em 2009 não foram feitas emissões por empresas de leasing, que até o primeiro semestre de 2008 acessavam regularmente o mercado de capitais para levantar os recursos necessários para atender o crescimento do financiamento de veículos. Sem o arrendamento mercantil de 2008, o total de emissões de debêntures em 2009 sobe 186,4% na comparação anual, segundo a associação.

O prazo médio dessas operações chegou a quatro anos ao final de 2009, abaixo do período entre 5,5 anos e 6,5 anos registrado em 2008. Já as notas promissórias totalizaram em 2009 R$ 21,798 bilhões em 76 operações. O valor representa uma queda de 14,3% na comparação com 2008. Os demais segmentos totalizaram R$ 9,708 bilhões (FIDCs) e R$ 3,034 bilhões (CRIs).

Na mesma base de comparação, o segmento de renda variável registrou uma elevação de 35,1%, com emissões de R$ 47,131 bilhões em 24 operações. Segundo levantamento da Anbima, dez dessas emissões captaram mais de R$ 1 bilhão, sendo a maior delas a realizada pelo Santander, que totalizou R$ 14,1 bilhões. Outras cinco emissões de renda variável estão em análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM): Aliansce, Multiplus, M Dias Branco, BR Properties e Metalfrio. Outras três estão em análise na Anbima por meio do convênio com a CVM (Inpar, Banco Cruzeiro do Sul e PDG Realty). Os dados da Anbima para o mercado de capitais não incluem certificados de audiovisuais, quotas em fundos de participação, Funcine e fundos imobiliários.

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