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12/01/2010 - 17h00

Reserva de oferta de ações da Inpar vai de 26/1 a 1º/2

São Paulo - A Inpar informou hoje que o período de reserva em sua oferta pública primária de 70 milhões de ações ordinárias (ON) será de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) fecha em 2 de fevereiro, quando será fixado o preço. O início das negociações das ações na BM&FBovespa está previsto para 4 de fevereiro.

De acordo com a demanda, a operação poderá ser acrescida de até 15% da quantidade inicial de ações em lote suplementar (10.500.000 ações) e adicional de até 20% (14.000.000 ações), somando 94,5 milhões de ações. Segundo o prospecto preliminar divulgado hoje, a empresa dará início na próxima segunda-feira às apresentações para potenciais investidores e o processo de bookbuilding da oferta.

A operação poderá movimentar de R$ 256,9 milhões, se for negociado apenas o lote principal, a R$ 346,8 milhões, se exercidos os lotes suplementar e adicional. O cálculo considera o valor da ação ontem, que fechou cotada a R$ 3,67. A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação. O Banco de Investimentos Credit Suisse será o coordenador líder da operação, em conjunto com o Santander, Bradesco BBI e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

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