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14/01/2010 - 08h22

Aliansce anuncia oferta pública de ações

São Paulo - A Aliansce Shopping Centers publica hoje aviso ao mercado sobre sua oferta pública de 65 milhões de ações, sendo 50 milhões na oferta primária e 15 milhões na secundária, com o preço estimado entre R$ 10,00 e R$ 13,00. A oferta compreende lote suplementar de 9,750 milhões de ações (até 15% do original) e lote adicional de 13 milhões de papéis, ou até 20% dos originalmente ofertados. Sem considerar esses lotes, a oferta inicial da empresa (IPO, na sigla em inglês) poderá movimentar até R$ 747,50 milhões pelo preço médio de R$ 11,50 por ação.

O período de reserva de ações para o varejo vai de 21 a 26 de janeiro, para investimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil por investidor não institucional. O procedimento de coleta de intenções de investimento irá de 14 a 27 de janeiro. A data prevista de início de negociação das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa é 29 de janeiro e a liquidação da oferta se dará em 2 de fevereiro. Os coordenadores da oferta são Banco BTG Pactual (líder), Itaú BBA, J.P. Morgan e Bradesco BBI.

A companhia entrou com um pedido de oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início de outubro. É a segunda tentativa de abertura de capital da companhia, que abortou os planos de emitir ações em meio ao agravamento da crise financeira. Constituída em 2004, a Aliansce atua em 20 shoppings, entre administração e participação, além de contar com outros quatro projetos em desenvolvimento, de acordo com informações do site da companhia. A empresa é formada por uma joint venture entre a Iguatemi e a norte-americana General Growth Properties (GGP).

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