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27/04/2010 - 20h30

Ação do JBS Friboi sai a R$ 8 e oferta soma R$ 1,84 bi

São Paulo - A oferta de ações do JBS Friboi movimentou R$ 1,84 bilhão, de acordo com informações encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O preço por ação foi definido em R$ 8,00, o que representa um deságio de 1,36% em relação à cotação de fechamento do papel hoje na Bovespa (R$ 8,11). O preço definido na operação é o mesmo da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações do frigorífico, realizada em 2007.

A oferta da JBS previa inicialmente a emissão de 200 milhões de ações. O registro na CVM mostra que, além do lote principal, foram registradas 30 milhões de ações do lote suplementar, que se não for exercido no prazo de 30 dias reduzirá o valor total da operação para R$ 1,6 bilhão.

A operação causou polêmica desde seu anúncio, no início de março, provocando perdas de até 20% no valor dos papéis do frigorífico. Isso porque os investidores foram pegos de surpresa com a mudança de planos da companhia, que originalmente pretendia realizar a abertura de capital da subsidiária norte-americana JBS USA. O mercado também reagiu mal ao anúncio de que a JBS faria uma oferta secundária, com a venda de parte das ações dos controladores.

Diante da repercussão ruim, a empresa reduziu o tamanho da oferta e os controladores desistiram de vender seus papéis, contribuindo para as ações da JBS recuperarem parte da queda. A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual em conjunto com Banco do Brasil, Bradesco BBI, JP Morgan e Santander.

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