Petrobras planeja vender títulos em dólar de 5 e 10 anos

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras planeja vender títulos de cinco e dez anos denominados em dólares, junto com uma recompra de até 3 bilhões de dólares de dívida com vencimento em 2018, em um esforço da petroleira endividada para reduzir riscos de pagamento nos próximos anos.

A empresa informou em comunicado nesta terça-feira que os recursos líquidos da venda dos títulos sem garantia serão utilizados para financiar a recompra dos títulos de 2018.

Duas fontes com conhecimento direto da transação disseram à Reuters que os novos títulos devem ter cupom de 9 e 9,25 por cento, respectivamente.

A Petrobras contratou o banco de investimento do Banco do Brasil para coordenar a tranação, assim como os de JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch e Santander.

(Por Guillermo Parra-Bernal)

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