BRF vê sinergias de até US$180 mi com aquisição da Banvit

SÃO PAULO (Reuters) - A multinacional de alimentos BRF estima sinergias de até 180 milhões de dólares com investimentos na produtora de carne de aves Banvit, que marca a entrada da empresa na Turquia, afirmou o presidente-executivo da companhia, Pedro Faria, em teleconferência com analistas nesta terça-feira.

Anunciada na véspera, a aquisição da Banvit pela BRF será realizada por meio de uma joint venture formada entre a companhia brasileira e o fundo soberano do Catar (Qatar Investment Authority - QIA), que terão 60 e 40 por cento da participação societária, respectivamente.

"O envolvimento da QIA como parceiro estratégico cria uma oportunidade de financiamento muito interessante para a BRF", disse Faria, referindo-se a aquisições potenciais e oportunidades de crescimento orgânico.

Os ativos da companhia serão incorporados à OneFoods, subsidiária da empresa dedicada ao mercado halal. Trata-se do primeiro passo para acelerar o crescimento da subsidiária, que começou a operar neste mês, e fortalecer a presença da BRF no mercado muçulmano.

O fundo do Catar concordou em potencialmente migrar sua participação na Banvit para OneFoods no caso de uma oferta pública inicial de ações desta última, de acordo com a BRF.

Na semana passada, a Reuters noticiou que a BRF está se preparando para tentar levantar cerca de 1,5 bilhão de dólares com a venda de fatia de 20 por cento da OneFoods, por meio de IPO em Londres. A empresa disse que nenhuma decisão foi tomada.

As ações da BRF subiam mais de 1 por cento por volta das 11:50 na bolsa paulista, enquanto o Ibovespa tinha acréscimo de 1 por cento.

O Credit avaliou como positivo o investimento na Banvit na Turquia, já que a joint venture deve fortalecer consideravelmente a posição da BRF no mercado halal e em um país que parece ter espaço para crescimento razoável neste segmento, conforme nota a clientes.

A Banvit representará cerca de 25 por cento das vendas da OneFoods, de acordo com a BRF. O investimento dará para a OneFoods uma participação de aproximadamente 40 por cento do mercado no Oriente Médio, disse Faria.

A BRF avalia que pode alcançar margem Ebitda da ordem de 20 por cento nas operações da Banvit, uma vez que já registra tal patamar nas operações de distribuição própria da OneFoods no mercado halal, segundo afirmaram executivos na teleconferência.

(Por Ana Mano, com reportagem adicional de Paula Arend Laier)

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