LONDRES (Reuters) - A mineradora Vale está preparando em conjunto com a empresa de private equity Apollo uma oferta pelos negócios em nióbio e fosfatos da Anglo American no Brasil, disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

Uma venda dos ativos, usados na produção de fertilizantes, poderia representar cerca de 1 bilhão de dólares para a Anglo American.

A mineradora listada em Londres disse que quer levantar até 4 bilhões de dólares com desinvestimentos para reduzir suas dívidas para menos de 10 bilhões de dólares ao final do ano, em um momento em que a companhia sofre com a queda dos preços das commodities.

Um porta-voz da Anglo disse que o processo de venda está progredindo conforme planejado. A Vale não comentou, enquanto a Apollo não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.

(Por Freya Berry e Anjuli Davies; reportagem adicional de Clara Denina, Tatiana Bautzer em São Paulo e Rod Nickel em Winnipeg)